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村田又一工厂停工!再次考验MLCC供应链
作者:贝博app    发布日期:2020-12-16 22:24


  全球第一大MLCC原厂村田近日再度出现员工确诊病例。村田在4月14日发布公告称,村田位于日本岛根县出云市出云工厂的一名员工在13日确诊感染新冠肺炎。

  为此,村田出云市工厂将于4月14日-16日期间进行停工,停工周期为三天(村田位于岛根县大田市的Iwami除外),同时从4月14日起,与确诊员工接触过的61名村田员工将进行为期两周的隔离。且村田公告中透露集团已经实施出制造部门等必要部门以外,其他员工原则上实施在家办公等措施。

  据悉,出云村田制作所株式会社成立于1983年,是村田在国内的主力生产工厂之一,该厂区占村田产能比重35%,主要生产汽车、高阶移动设备用的MLCC。

  对于本次停工,村田方面表示产品将由库存来进行供应、交期上不会受到影响。但村田在整个岛根县员工高达7000余人,停工、隔离部分工厂员工、在家办公等防疫措施将对MLCC当前产能产生何种影响?村田暂未回应。

  再加上近期马来西亚和菲律宾疫情管制措施未见松动,台媒传出MLCC供应吃紧,业界担忧村田本次停工会加剧影响MLCC行情。

  一直以来,日韩台厂商把控MLCC供应链,日本村田、韩国三星电机、中国巨电子是MLCC市场的主力供应商,按照2018年MLC营业收入占比测算,前三大厂商市占率达到62%, 其中村田MLCC在全球市场份额占比超过25%。日本的太阳诱电、TDK紧随其后。

  而据中国台湾工商时报4月9日报道,供应链消息指出,MLCC大厂三星因应菲律宾吕宋岛管制扩大,预期菲律宾厂4月的产出要达成原定计划有相当困难,公司会以比较谨慎的措施应对接下来的发展,并考虑以其他工厂因应所需产能。村田在菲律宾的“亚洲最大面积工厂”也因当地疫情管制措施产能受限。

  全球排名前二的MLCC原厂接连生产受阻,从疫情对MLCC供需,以及对日韩产业供给潜在影响来看,与没有疫情的情况相比,电子元器件的涨价逻辑得到强化。

  在疫情期间,产能受影响较小的国巨此前就已经频频传出涨价消息。2020年的2-3月份,国巨先后传出部分MLCC产品调价50%、80%。最新财报可以很好说明国巨两轮调价成果,国巨3月营收高达40.35亿元,环比增加50.4%,同比增加14.8%,超过市场预期。国巨不久前还称当前客户拉货需求稳定,订单出货比2倍。近日,供应链再传国巨在2020年第二季度中将继续调涨产品定价。

  元器件分销商富昌电子2020年第一季度数据统计也显示,短期受到疫情影响供给不足,MLCC产品当前出现货期延长、产品涨价的现象。

  台媒指出,受产业去库存接近尾声、疫情影响供给不足,MLCC产品出现货期延长现象。市场人士预估,第2季MLCC价格涨幅约为3成左右。

  但也有业内人士指出,疫情影响下行业需求及供给仍在不断变化,也可能导致产品涨价不及预期。

  MLCC 主要应用于汽车电子、轨道交通、新能源智能电网、通讯、消费 电子、医疗设备等多个领域。这些领域需求大多受疫情影响,短期疫情发展前景不明朗,对行业供给及需求均将产生不确定性影响。

  且MLCC 上游主要包括陶瓷粉末、电极材料及芯片等原材料的生产供应商。普通型陶瓷粉末基本实现国产化,供给较充分,在一定程度上能减少价格及供给波动的影响。但带有特殊功能的陶瓷粉末则仍然依赖国外供应商体系,如村田在生产成本更高的日本境内仍有为数不少的产能,原因之一就是为了保护自己的MLCC粉末配方。该部分原材料的采购更容易受到上游价格及供给波动的影响,极端情况下甚至不排除部分供应商停止供货的风险。

  短期内市场风险不可避免,但长期来看中国MLCC厂商对市场持看好态度。受益于 5G 通讯领域、新能源汽车等应用增长以及国产化需求提升,MLCC市场需求旺盛,近年来多家MLCC企业砸重金积极布局扩产。

  风华高科是被动元件的国内龙头,产品包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器等被动元器件,是国内主要的MLCC生产商之一。此外,风华高科产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。风华高科的MLCC产品与台系厂商差距较小,主要在产能规模方面存在差距。目前风华 MLCC 产能约在 150 亿只/月,而全球第三大MLCC供应商国巨目前MLCC每月产能约500亿颗到550亿颗,预估今年年底月设备产能可稳健扩充到570亿颗。

  2020 年 3 月 12 日风华高科公告称拟投资 75 亿元用于建设祥和工业园高端 电容基地项目(其中建设投资 73 亿元,铺底流动资金 2 亿元),有望新增月产 450 亿只高端 MLCC。

  三环集团是大陆陶瓷元器件领域龙头。公司的MLCC产品已广泛应用于家电、照明、消费电子、工业控制、通信设备、汽车电子等领域。三环集团主要做中大尺寸 MLCC,比如 0603/104、0805/105、1206/106 等规格。大尺寸相对技术含量不高,但是耗费产能比较大,生产相对不经济。目前 MLCC 业务占三环集团整体营收的 15-25%,产能相对较小,2019 年底产能约为 40 亿只 / 月,后续规划扩产至 100 亿只 / 月。

  2020 年 3 月 4 日三环集团公告称拟非公开发行募集资金总额不超过 21.75 亿 元,用于 5G 通信用高品质多层片式陶瓷电容器扩产技术改造项目(拟投入 18.95 亿元)和半导体芯片封装用陶瓷劈刀产业化项目(拟投入 2.8 亿元)。

  鸿远电子于 2019 年 5 月登陆 A 股,募集资金总额 8.37 亿元,其中 4.86 亿元 用于电子元器件生产基地项目。通过项目的实施,公司将扩大多层瓷介电容器 的生产规模,高可靠多层瓷介电容器产品将新增产能7,500 万只/年,通用多层瓷介电容器产品新增产能192,500 万只/年。

  此外,台系MLCC厂商中国巨上月也宣布扩招员工进行扩产;华新科也于 2018 年 7 月在马来西亚设立工厂,配套 MLCC 和 Chip-R 产能。

  但值得注意的是,日本厂商仍稳稳占据高端、高利润的MLCC市场,部分厂家甚至不惜退出部分低端MLCC市场,专注于高端MLCC研发生产。短时间内中国MLCC厂商想从日本厂商手中抢夺这些市场的难度很大。

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